조지연은 태어난 복덩이로, 진위 여부를 구별할 수 있는 신통력이 있었다. 그녀는 어머니 손민희와 함께 해성에서 골동품 가게를 운영하며 생계를 이어갔다. 어느 날, 5년 전에 죽은 아버지 조태민이 여자와 아이를 데리고 돌아오면서 조지연은 자신이 다른 신분이 있을 수도 있다는 걸 알게 된다. 결국 조지연은 가족들과 함께 조태민의 음모를 꺾고, 해성의 평화를 지킨다.

마신은 신녀를 끌어내기 위해 백가 마을을 몰살했다. 그러나 신녀는 마신을 사랑했기에 그를 죽일 수 없었다. 백민지는 어머니의 시신을 안고 비로소 깨달았다. 신과 마의 눈에 인간은 개미나 다름없다는 것을. 하지만 백민지는 운명을 거부하고 자신의 몸을 미끼로, 신녀를 부활시키는 용기가 되어 마신 곁으로 숨어들었다. 한낱 인간도 신을 죽일 수 있음을 증명하기 위해.

1922년, 고대의 흉수 '도철'의 아이인 김전이 인간 세상으로 도망쳐 내려온다. 음식 값을 내지 않고 달아나려다가 사령관 김승호를 만나게 되고, 그의 딸이 되어 집에 얻게 된다. 김전은 악운을 삼키고 죽음을 맞이할 기운을 끊는 독특한 능력으로 가문을 여러 차례 위기에서 구해내며, 김승호와 그의 아들들 김재훈, 김진수, 그리고 실종된 셋째 김세진의 무한한 사랑을 한몸에 받는다. 그러나 '소설에 빙의한 인물' 김유리는 본래 이야기가 바뀌는 것에 불만을 품고, 김승호의 숙적 조영준과 결탁해 김전을 공격한다. 하지만 그들의 모든 계략은 결국 실패하고 만다. 마침내 김전은 김승호가 실종된 아들을 찾고, 10년 동안 깊은 잠에 빠져 있던 아내 백민희를 깨어나게 하는 것을 돕는다. 김전은 나아가 하늘의 뜻을 거스르고 평범한 인간으로서 김가의 가족들과 함께 행복한 나날을 보내게 된다.

선계의 천선 강민희가 선원후 가문의 가짜 딸로 빙의한다. 하지만 돌아온 진짜 딸 강예지의 모함으로 온 가족이 그녀의 옷을 벗기고 저택에서 쫓아낸다. 그녀는 역으로 강가를 보호해오던 복운부를 회수하고, 점쟁이 노점을 펴서 돈을 벌기 시작한다. 그러던 중 물귀에게 시달리고 있던 안양군 조명섭을 우연히 구하게 되고 그 둘은 거래를 달성한다. 그녀는 그의 혼약자 행세로 이성들의 관심을 차단해주고, 그는 그 대가로 은냥을 지불한다. 강민희는 강가의 체면을 구기는 한편, 조명섭을 도와 궁중의 괴이한 사건들을 해결해 나간다. 그러던 중 강예지는 친족의 기운을 흡수해 출세하는 사악한 수련자임을 발견한다. 결국 강민희는 진상을 폭로하고 강가는 망하게 된다. 그녀와 조명섭은 가짜 연애가 진심이 되어, 손을 맞잡고 권력의 정상에 함께 선다.

진현석은 천상계에서 선제로 외롭게 지내던 중, 인간계 무정파의 제자들에게 부인을 배정해 주고 '부인을 죽여 도를 닦는 법'이 유행한다는 소문을 듣고 색욕이 솟구쳤다. 여자들과 함께할 명목으로 인간계로 내려온 그는 무정파의 하급 제자로 위장했는데, 막 입문하자마자 자기도 모르게 문파 대사형(大師兄)의 예쁜 부인을 빼앗게 되었다.

북양 시대, 인간 안상호가 숲에서 귀신에 쫓기는 마계의 공주 마은지를 구한다. 공주의 오빠이자 마계의 왕인 마찬혁은 '식혼역'인 희귀병으로 죽어가는 여동생을 살리기 위해 안상호 곁에 잠복한다. 왜냐하면 안상호가 동생의 생명을 잇는 중요한 '약재'였기 때문이다. 위험한 거짓말 속에 시간이 지나 셋은 적에서 친구가 되고, 마침내 피보다 진한 가족이 된다.

마녀 윤월은 전당포 주인이다. 부모님의 결혼 재촉 스트레스를 받고 있을 때 살수에게 쫓기고 있었던 강성균을 만났다. 두 사람은 서로의 이익에 맞는 거래를 진행했고 그렇게 두 사람의 딸 윤하나가 태어났다. 인간과 결합한 윤월은 마력을 잃었고 7년 동안 고생을 했다. 그리고 7년 후, 두 사람이 다시 만났다. 딸 윤하나의 도움으로 윤월과 강성균는 점점 서로에게 끌리게 되었는데 이때 윤월의 원수도 나타난 것이다. 위험 속에 서로 끌리는 두 사람, 이 사랑이 이뤄질 수 있을까?

전국을 주름잡았던 전설적인 조직 두목 김성한은 어느 날 딸이 납치되는 끔찍한 상황을 겪게 된다. 그로 인해 충격에 빠진 아내는 이혼을 결심하고 딸마저 등을 돌리면서 김성한은 모든 것을 잃고 깊은 절망에 빠진다. 이후 김성한은 과거를 청산한 채 작은 포장마차를 운영하며 조용히 살아가기로 결심한다. 3년 후 조직에서 새로운 두목을 뽑는다는 소문이 들려오며 김성한의 평온했던 일상에 다시 어둠이 드리워진다. 조직의 위협은 결국 그의 가족에게까지 닥치고 아내와 딸이 위험에 처하자 김성한은 가족을 지키기 위해 어쩔 수 없이 다시 어둠의 세계로 발을 들이게 된다.

김씨 가문이 운명을 빌린 후 버려진 가미는 어린 시절 산에서 무결도사에 의해 거둬져 성장하며, 수련을 마친 뒤 운명의 재앙을 막기 위해 산을 내려가 운명적인 상대인 강재훈을 찾아 결혼하게 된다; 당시 강재훈은 중병으로 죽음의 직전에 있었으며, 그의 동생 강광수가 그의 자리를 차지하려는 음모를 꾸미는 중이었다. 그런 위기의 순간, 가미가 등장해 강재훈과 번개같이 결혼하면서 그를 위협하던 살기를 제거하고 위기를 일단락시킨다..

옥경산 장천희는 수련 천재입니다. 20년 만에 천도경에 도달하였는데, 사부 조현우는 그에게 영근이 없다고 속이며 산 아래로 쫓아냈다. 장씨 집주를 구한 후, 화우 선문에 진입하여 혼돈의 신주로 영근을 측정하였는데, 열 송이의 금련이 나타나 만고 최고자가 됐다. 낙화동 동주와 오장관 성녀, 장천희는 결혼 갈등에 빠지고, 진원 대선의 재난을 마주할 때, 오장관에 가서 인삼 열매를 따내고 천원금단을 만들었다.

흑룡의 통제 속에서 재물을 빼앗고 세속을 공제하는 도구가 되기 싫었던 진명훈과 진미나는 온정 된 곳을 찾아 생활하고 싶었다. 운성에서 고청하를 만나게 된 진미나는 그녀를 엄마로 삼고 싶어 진명훈과 고청하를 맺어준다. 이때 그들이 운성에 있다는 소식을 들은 흑룡도 큰 음모를 벌리는데...