전생에 주청운은 여자친구가 군청사무국 공채에서 단 하나의 직위를 얻을 수 있도록 모든 준비를 도맡아 했다. 자신의 논술 시험까지 포기한 끝에, 여자친구는 최종적으로 1등으로 합격하였다. 그러나 여자친구는 더 높은 권력과 지위를 탐하며 남주인공과의 관계를 청산하고, 주청운이 붙잡아 만류하자 오히려 그에게 모욕을 주었다. 환생한 이번 생에서, 주청운은 단호히 그녀와 결별하고, 스스로 공무원 시험에 합격하여 자신의 자리와 존엄을 모두 되찾는다.

흉년 때, 괴화마을에 정체불명의 양식 판매자가 나타났다. 그의 등장과 함께 조씨 집안에 찾아든 것은, 한 늙은 거지가 남긴 쌀을 사지 말라는 경고와 왠지 모를 공포감이었다. 소녀 조하나는 쌀을 샀던 마을 사람들이 잇따라 뜻밖의 재난을 맞는 것을 목격한다. 거지와 판매자가 서로를 '악귀'라 지목하는 혼란 속에서, 그녀는 진실을 찾기 위해 홀로 나선다. 결국 밝혀진 진실은, 이 모든 기이한 현상이 악귀의 소행이 아니라 탐욕과 죄악에 대한 인간 자신의 응보였다. 이 이야기는 극한의 상황에서도 본심을 지키는 자만이 살아남을 길을 찾을 수 있음을 경고한다.

약혼식에서 서민지는 약혼자가 그녀를 버리고 이씨 집안 따님과 정다운 모습을 보이는 것을 눈앞에서 지켜본다. 절망에 빠진 서민지는 곧바로 지체장애인 거지를 찾아와 결혼한다. 사랑에 실망한 그녀는 오직 평온한 나날을 살고자 한다. “바보야, 내가 지켜줄게” 그러나 그 거지 남편이 억만장자 신분을 드러내며 “내 돈이 더 많다. 내가 너를 지켜줄게”라고 말한다.

봉인된 악용 하월은 혼주가 우연히 인간 서준영의 몸에 들어가게 되면서 인간계에 머무르게 된다. 혼주를 되찾기 위해 번번이 시도하지만 실패로 돌아가고, 그는 그녀의 집요한 접근을 일편단심의 구애로 오해한다. 어이없는 오해와 뒤엉킨 상황 속에서 자아도취적인 그는 점차 하월의 강력한 보호에 마음을 열게 되고, 증오를 품은 그녀 또한 그의 믿음과 격려에 마음이 조금씩 누그러진다.

서영설은 시공간의 문을 지닌 채 고대로 넘어가 이천명과 사랑에 빠지고, 그를 임금으로까지 올려놓는다. 그러나 권력에 눈이 먼 이천명은 시공간의 문을 차지하기 위해 서영설을 온갖 방법으로 모욕하고 짓밟는다. 끝까지 버티던 서영설은 마침내 시공간의 문을 열어 현대 세계로 돌아가지만, 이천명은 그녀를 놓지 못한 채 끝까지 쫓아온다. 무력으로 그녀를 빼앗으려는 그는 아직 현대의 진짜 공포가 무엇인지 알지 못한다.

송지하와 배성민은 소꼽친구 사이였다. 배성민은 과거에 장원급제만 하면 그녀와 혼인하겠다고 약속했다. 그러나 재상의 딸 서민정이 나타나 지하의 미천한 신분을 비웃으며, 배성민이 장원이 되어 맞이할 신부는 바로 자신이라고 선언한다. 절망에 빠진 지하는 길거리에서 만난 거지와 즉시 혼인한다. 주변의 모든 비웃음에도 그와 삶을 함께 하겠다는 그녀의 결심은 확고했다. 하지만 그녀는 이 거지가 미복한 채 숨어 지내던 임금, 김운학이라는 사실을 전혀 알지 못했다.

모두가 오 대표님을 모범 남편과 모범 아버지라고 칭찬한다. 그러나 신혜진이 아이를 데리고 돌아오면서, 그의 완벽한 인생은 완전히 무너진다. 그의 집요한 추궁 앞에서 그녀는 당당하게 선언한다. “아이는 내 거고, 당신은 내가 버린 사람이다.” 하지만 자기 아들과 똑같이 생긴 또다른 어린 아이가 눈앞에 나타나는 순간, 그는 마침내 진실을 알게 된다. 이제 와서 아내를 되찾겠다고? 미안하지만, 줄부터 서야 한다.

여주의 여동생이 반친구들에게 잡혀 움직이는 과녁이 되었다. 그들은 활과 화살로 그녀를 쫓으며 쏘았고, 결국 실수로 그녀의 가슴에 맞혔다. 악독한 여자 단역은 책임을 지기 두려워 그녀를 땅에 파묻으려 했다. 그러나 그들은 그녀의 쌍둥이 언니가 있다는 사실을 알지 못했다. 언니는 동생의 복수를 위해 목숨을 걸고 동생을 해친 그들이 대가를 치르게 만들었다.

한서영은 전 남편의 배신으로 이혼한 후, 아이를 낳으려 모델과 계약한다. 하지만 그 남자는 순수한 강아지가 아닌, 오래전부터 그녀를 뒤에서 바라본 남자였다. 마음이 열리기 시작할 때, 질투에 눈이 먼 전 남편이 그들의 관계를 무너뜨리려 하지만...

주인공 지서연은 뱃속의 신비한 아기 복덩이의 도움으로 자신의 비참한 미래를 예견하게 되어 박씨 가문에 분가를 요구한다. 분가 후 복덩이의 도움으로 생계를 개선한 지서연은 하늘에서 떨어진 거대한 물고기를 얻게 되어 이를 마을 사람들과 나누려 했으나, 탐욕스러운 시어머니와 동서는 독차지하려 들며 몸싸움을 벌이다 지서연이 중상을 입고 거의 유산할 뻔했지만 다행이 복덩이가 안전하게 세상에 태어난다. 이후 산에서 우연히 광산 개발팀의 유민수의 생명을 구한 지서연은 유민수의 은인이 된다. 유민수가 데려온 광산 개발팀이 마을이 부유해 질 기회를 가져다줬으나, 탐사 결과 마을 근처에 광맥이 없다는 판정이 내려진다. 절망 속에서 복덩이의 도움으로 지서연은 광물 위치를 정확히 알려주어 기회를 잡는다. 마을 주민들은 유민수의 주도로 광산 개발을 시작한다. 착공 당일, 복덩이는 지진이 발생해 산사태가 일어날 것을 예지한다. 이에 지서연이 필사적으로 팀장에게 애원해 작업자들을 대피시켜 전원의 목숨을 구한다. 한편 박씨 가문은 복덩이가 복을 준다는 소문을 듣고, 아이를 갖지 못한 자신들이 대신 양육권을 얻기 위해 지서연에게 누명을 씌워 감옥에 넣으려는 음모를 꾸민다. 그러나 복덩이가 계략을 간파함으로써 박승현은 유기징역 10년을 선고받는다. 복수심에 불탄 동서는 복덩이를 유괴해서 모자 이별의 고통을 안기려 한다. 그러나 복덩이는 천운을 타고났으며, 신비한 능력으로 동물들을 지휘해 무사히 집으로 돌아온다.

진심으로 착했던 임유라는 절친을 위해 모든 걸 내던졌다. 심지어는 그녀의 폭력적인 남친 심재훈과도 등을 지고 싸웠다. 하지만 그 모든 게, 절친이 남친을 떨쳐내기 위한 수단에 불과했다는 걸 임유라는 꿈에도 몰랐다. 폭풍우 치던 어느 밤, 강하린은 임유라를 부추겨 심재훈을 자극하게 만들었고, 분노한 심재훈은 결국 임유라를 죽이려 들었다. 죽음의 문턱에서 임유라는 강하린에게 간절히 도움을 청했지만, 강하린은 차갑게 외면했고, 임유라는 심재훈이 휘두른 칼에 쓰러지고 만다. 사건 이후, 강하린은 오히려 임유라를 헐뜯으며 더 깊은 상처를 남겼고, 억울함을 풀고자 나섰던 임유라의 어머니마저 그 자리에서 숨을 거두고 만다. 절망 끝에서 기적처럼 다시 살아난 임유라! 복수를 다짐한 그녀는 끊임없이 밀려드는 위기 속에서도 살아남으며 끝내 강하린과 심재훈에게 처절하고 비참한 최후를 안긴다.

상고 시대의 점술가 하소연은 창생을 구하기 위해 자신의 신력——천기를 꿰뚫어보는 ‘전지의 눈’, 죽은 자를 살리는 ‘천유의 심장’, 전쟁에서 불멸을 이끄는 ‘불멸의 전혼’ 등을 열두 조각으로 나누어, 현세의 권력을 쥔 열두 가문을 만들었다. 육십 년 후, 그녀는 백발이 어깨에 흘러내리고 검은 비단으로 눈을 가린 채, 한 평범한 여인의 모습으로 돌아왔다. 감시 임무를 받은 대장 소진우는 점차 그녀의 가장 충실한 수호자이자 열정적인 신도가 되어 간다. 이번에 그녀는 조각들을 되찾을 뿐만 아니라, 이 세상의 질서마저 다시 써 내려가려 한다.