오세훈은 임서연이 자신의 첫사랑을 죽였다고 생각했다. 그래서 그는 일부러 그녀에게 접근해 복수의 기회를 노렸고, 결국 임서연을 자살로 몰아갔다. 그러나 임서연이 죽은 후, 오세훈은 서서히 진실을 알게 되었는데, 진정한 범인은 다른 사람이었다. 그는 엄청난 후회에 사로잡혔지만 모든 것은 이미 되돌릴 수 없었다. 오세훈이 아무리 미쳐 날뛰어도 아무 소용이 없었다.

말을 못 한다는 이유로 친어머니에게 버림받은 서환희는 마음씨 착한 서진 부부에게 입양된다. 가난한 살림의 그들은 서환희를 위해 온갖 고생을 하며 아이를 밝고 똑똑하게 키워냈다. 드디어 수능이 다가왔지만 빚 독촉으로 서진은 무리해서 돈을 벌려다가 결국 목숨을 잃게 된다. 그 사실을 모른 서환희는 그대로 수능에 참가하고 친어머니인 이란의 중상으로 전 국민의 욕을 먹게 된다. 결국 전국 장원이 된 환희는 자신의 힘으로 인생을 역전하고 양어머니랑 행복한 미래를 바라본다

한 번도 가면을 벗은 적이 없는 신비주의 뮤지션 신아라는 복면 가왕으로 불리고 있다. 신아라는 죽마고우 김재준의 눈을 치료해 주기 위해 가요계를 떠나 벙어리 행세하며 재벌 김재준과 결혼한다. 가짜 하지수의 등장으로 두 사람은 인생이 꼬이게 된다.