西園寺沢哉は夏目明里が自分の思い人を殺したと考え、復讐のために接近する。計画的に彼女を精神的に追い詰めた結果、明里を自殺へ追いやった。 　しかし彼女の死後、沢哉は真犯人が別人である事実を次第に知る。全てが手遅れだと悟った彼は狂おしいほど悔やむが、もはや何も変えることはできなかった――

幼い頃から実母に捨てられた許歓楽は、養父母と出会えた。養父母は借金を借りても彼女の勉強を支えていた。彼女は恩返しのため一生懸命勉強し、誰も認めてくれないけれど、やがて全国首席を取れ、様々な名門大学に争奪された。実母への復讐と、養父母への恩返しができた。

国民的人気を誇る覆面歌姫は、初恋の彼が失明したと知り芸能界を引退。喋れないふりをして彼に寄り添い、共に過ごすが、薬を盛られた彼と一夜を共にしてしまう。七年後、視力を取り戻した彼と娘は再会するが、彼の隣には“初恋の彼女”と名乗る別の女性が——切なさ溢れる愛の行方は？