국가와 문파의 책임을 짊어진 신황전 수장 노진아는 딸 노수진을 돌보지 못한 죄책감에 시달린다. 결국 제자에게 자리를 물려주고 딸 곁에 남지만, 딸을 괴롭힌 줄 알았던 왕준호가 은인 왕 부장군의 아들임을 알게 된다. 설상가상으로 사위 양빈의 폭력으로 딸은 절망에 빠지고, 모녀 사이는 더욱 멀어진다.

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