남조국 장공주 전소영는 신분을 숨기고 용국 진성 대군 신석민을 치료하여 그와 혼인을 맺고 그가 왕세자가 되도록 비밀리에 도왔다. 그러나 진성 대군이 권력을 잡자마자 그녀를 첩으로 강등하고, 대장군의 적녀 정지은에게 구혼한다. 전소영는 단호히 파혼서를 내밀며 신석민에게 준 모든 것을 회수한다. 장공주의 소식을 접한 남조 군사들이 용국 성문에 당도하자, 장공주의 귀환을 알리는 외침이 울려 퍼진다.

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