Kaisar, Hendra menyamar untuk mencari orang tua angkat dan kekasihnya, Wulan. Namun, ia justru dihina dan dipukuli oleh Yayan, putra Bupati, yang bahkan menculik Wulan. Murka, Hendra membuka identitasnya sebagai Kaisar. Ia menghukum berat Yayan dan sang Bupati, lalu memanfaatkan momentum ini untuk menggulung pemberontak Arif.